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２０２２年６月２１日 一般社団法人投資診断協会様のオンラインセミナーに登壇しました
２０２２年６月２１日、一般社団法人投資診断協会様主催で、 2022年個人型確定拠出年金（iDeCo）の制度改正と企業型確定拠出年金（DC）との違いとは？ をテーマにオンラインにて講演させていただきました。 確定拠出年金や […]
２０２２年５月２７日 一般社団法人投資診断協会様のオンラインセミナーに登壇しました
２０２２年５月２７日、一般社団法人投資診断協会様主催で、 頭のいい会社はなぜ「企業型確定拠出年金」をはじめているのか をテーマにオンラインにて講演させていただきました。 確定拠出年金や資産運用に関するセミナーのご依頼があ […]
リスク許容度って何だろう？
資産運用をスタートし、具体的にポートフォリオ（金融商品の組み合わせ）を決めるとき「リスク許容度」を考慮することが大切です。今回は、そもそもリスク許容度って何？リスク許容度をどのように測るの？と言う疑問について考えていきま […]
藤垣会計事務所様のお客様向けにセミナーを開催しました！
先日、藤垣会計事務所様（https://fujigaki-tax.com）のお客様向けに、 ”社長が知らないと損をする「最強の資産形成制度セミナー」” をリアル会場にて開催させていただきました。 私の書籍 『頭のいい会社 […]
金融機関が破綻したら、確定拠出年金の資産はどうなるの？
確定拠出年金は、複数の機関が運営に関わっていることをご存じですか？「もし、金融機関が破綻してしまった場合、自分の資産はどうなるのかな？」と考えたことはありませんか？今回は、もし確定拠出年金に関わる機関が破綻した場合の取り […]
公的保険をご存じですか？
金融庁は２０２１年１２月に「保険会社向けの総合的な監督指針」を一部改正しました。これにより生命保険募集人はお客様の意向を確認する際、公的保険の情報提供が求められるようになりました。私たちは、公的にどのような保険から守られ […]
インフレでお金の価値はどうなるのか
昨今、『インフレ』という言葉をニュースなどで聞く機会が多くなってきました。 インフレとは何か、自国でインフレが起きた場合のメリット・デメリットは何か、またインフレの対策はあるのか、確認していきたいと思います。 インフレと […]
SBI提携パートナースタンダード研修ご感想集
■2022年6月23日SBI提携パートナースタンダード研修にご参加いただいた方のご感想集です。 大変分かりやすい研修をありがとうございました。 総評すると、企業との関わりの導入としてとても有効だと思った。 ・信頼を得れる […]
円安が海外資産に与える影響とは？
２０年ぶりの記録的な円安が進んでいます。今回は円高と円安について、海外資産への影響はどのようになるか？を見ていきたいと思います。 円高、円安とは？ 円高・円安とは 円と他の通貨に対する、相対的な価値のこと 他の通貨・・米 […]
【Amazonカテゴリ中小企業経営でランキング１位を獲得しました！】
「頭のいい会社はなぜ、企業型確定拠出年金をはじめているのか」ですが、 ついに、Amazonにて”ベストセラー１位”の称号を獲得できました！ 幾度となくユニクロ柳井さんに跳ね返されてきましたが、今日はついに抜き去りました！ […]
SBI提携パートナーアドバンス研修ご感想集
■2022年6月9日SBI提携パートナーアドバンス研修にご参加いただいた方のご感想集です。 なかなか普段の保険FP相談でDCへの軸足が動かなかったのですが、 本日の研修でとにかくアポを取ったら、岩崎さんに繋げる（証券時代 […]
夢や目標を叶える、ゴールベースアプローチ
このような質問をしたことはありませんか？「毎月どれくらい積立をしたら良いですか？」「みんなはどれくらい貯蓄しているのですか？」「運用商品はどれにしたら良いでしょうか？」今回は、この疑問を解決するためのゴールベースアプロー […]