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保険募集人・IFA・税理士の方限定

企業型確定拠出年金導入パートナー・代理店募集

導入パートナーになると、クライアント企業に、企業型確定拠出年金を
導入することが可能となり、ストック型の収益体勢を確立できます

保険募集人・IFA・税理士の方限定
企業型確定拠出年金(企業型DC)の導入
パートナー・代理店を募集しています。

当社では、企業型確定拠出年金をクライアント様に導入する、導入パートナー・代理店を募集しております。保険募集人、IFA、税理士の方でしたら、提携をしていていただくことが可能です。また提携後、独立していただくことも可能ですので、実績を積むことでメインのビジネスにしていただくことも可能です。

事業主おひとりの中小企業でも導入ができ、企業の社会保険料コスト・税コストの負担を軽減でき、経営者&従業員の退職金・老後資金づくりにも有効な制度です。そのため法人開拓の切り口として、会話が進めやすく、法人の新規開拓から既存顧客まで幅広く、提案が可能なサービスとなっています。

保険募集人・IFA・税理士の方のよくあるお悩み

皆様が営業活動をされていく中で、
こんなお悩みありませんか?

  • 従業員の福利厚生、退職金準備の提案がしたい
  • クライアントの社会保険料や税金の節税に対応したい
  • 収益を単発ではなく、ストック型収益を確立したい
  • 他社との差別化を感じて欲しい
  • 企業型確定拠出年金の導入を行いたい
  • 個人ではなく法人を開拓したい

企業型確定拠出年金のパートナー提携で
解決が可能な6つのこと

  • 1

    保険募集人・IFA・税理士の方なら
    誰でも可能

  • 2


    企業型確定拠出年金は節税対策にも

  • 3


    退職金制度・福利厚生として提案可能

  • 4

    法人顧客は全て対象になるから
    会話の切り口に

    (厚生年金適用事業所のみ対象)
  • 5

    ストック型収益だから導入後
    永続的に利益が生まれる

    (解約・廃業がない場合)
  • 6


    他社がしていないからこそチャンス

導入パートナー・代理店のお問い合わせはこちら

当社とのパートナー提携による
6つのメリット

  • SBIベネフィット確定拠出年金導入実績1位

    SBIベネフィットの企業型DCの導入実績は、当社が 2021年現在は月間で毎月1位を獲得しております。

  • 確定拠出年金教育支援協会運営の信頼と安心

    当社は一般社団法人確定拠出年金教育支援協会の運営を行っており、当社代表が常任理事を務めることで、 各企業様に安心と信頼をいただけるよう邁進しております。

  • 万全の電話サポート体制

    パートナーになると、何かわからないことや、不明点ができた場合に、電話でのサポートも行っております。万全のサポートで、クライアントに企業型DCを導入していただけます。

  • 豊富なマニュアルや動画で初めてでも安心

    今までの培った企業型DCの知識やノウハウを、マニュアルや動画をご覧いただき研修が可能です。企業型DCの事から、導入方法、運営方法など、全てをいつでもご確認いただけます。

  • 当社契約先の解約率は0%

    当社で企業型DCのご契約いただいている法人様の解約率は0%です。企業型確定拠出年金は解約が少ないサービスなので、安心してビジネスに取り組めます。

  • 将来的に独立も可能

    実績を積んでいただくことで、パートナー・代理店を卒業し、 独立して活動いただくことも可能です。

パートナーの流れ

  • ウェブ説明会
    or
    個別相談

  • 提携パートナー
    研修

  • パートナー登録

  • クライアント
    提案開始

  • ウェブフォロー

パートナー様 成功事例

  • 税理士法人ぷらす様
    「月間50万円のストック収入を確保」

    税務顧問契約は、素晴らしい制度で経営者であるお客様と二人三脚で成長できる非常にいい制度です。しかしながら、現状のコロナ禍、働き方改革等の時代の変革期にあって、従来通りの税務顧問業のみでは、経営者を真に幸せにすることが困難であると考えていました。ある勉強会でご一緒させていただいたFDCJさんが、企業型DCの代理店を探しているとお聞きしたのがきっかけでした。

    とてもいい制度だと思いましたので、まずは自分の税理士法人にも導入を決めました。そして同時に、クライアント様にも提案しております。クライアント様の反応は非常によく、詳しく内容を聞いてみたいと言われて、数社導入してもらいました。企業型DCは、クライアント様の節税効果があるだけでなく、将来の年金をコツコツ貯めることができ、二人三脚で経営者の成長の援助をする税務顧問と相性抜群のピッタリな制度だと思います。

  • 保険代理店
    株式会社アーリークロス様
    「導入先から変額保険も契約」

    導入パートナーとなり、企業型DCの導入が可能となったことで、クライアントに導入いただくことが増えてきました。導入すると、もちろんフォローもするために、クライアントとのコンタ クトを取る機会も増えたため、関係がより良いものになりました。

    そんなフォローの中で、新し いニーズも聞くことができ、変額年金の契約が取れたこともありました。
    企業型DCは、将来の社長の年金だけではなく、会社や社員様にも、メリットがあるため、大変 話しやすい制度であり、新規の取引ツールとしても利用しております。

  • IFA 新田 信雄 様
    「翌月から401K導入が決定」

    資産運用の提案だけでは、厳しさをます金融業界の中で、どうしても新しい商品として、顧客に接点を持てるものを探していたところ、今後の可能性を感じ、FDCJさんの話を聞き導入パートナーとなりました。

    始めた当初5件程のクライアントに企業型DC提案をしたところ、3件は導入をいただき、本当の意味で「三方よし」の制度であると、感じ驚きました。
    また顧客の社員様の資産運用についてのご相談も増えたことで、本業のプラスにもなるようになり、 パートナーとしてさらに導入を進めていきたいと考えています。

導入パートナー・代理店のお問い合わせはこちら

よくある質問

確定拠出年金の知識がないのですが、パートナー提携は可能ですか?

可能です。9割以上の保険募集人、税理士、IFAの方が知識がない状態から、スタートされています。

パートナー・代理店になるために費用はかかりますか?

費用は、セミナーや説明会にてお伝えしております。

パートナー・代理店から独立することは可能ですか?

はい、可能です。時期や契約期間等はありませんので、ご自身で全てを対応できるようになれば、いつでも可能です。

運営サポートはどんなことをしてもらえますか?

動画や資料でのサポートに加えて、同行や、電話での質問等の受付も行っています。

クライアントはどんな会社でも導入できるのですか?

厚生年金適用事業所(社会保険加入企業)であれば可能です。社長1名でも加入できます。

既にSBIのパートナー契約をしていますが、提携パートナーになれますか?

可能です。しっかりとフォローいたします。