パートナー様　成功事例

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  税理士法人ぷらす様
  「経営者の方々にも喜んで頂いています」

  税務顧問契約は、素晴らしい制度で経営者であるお客様と二人三脚で成長できる非常にいい制度です。しかしながら、現状のコロナ禍、働き方改革等の時代の変革期にあって、従来通りの税務顧問業のみでは、経営者を真に幸せにすることが困難であると考えていました。ある勉強会でご一緒させていただいたFDCJさんが、企業型DCの代理店を探しているとお聞きしたのがきっかけでした。
  
  とてもいい制度だと思いましたので、まずは自分の税理士法人にも導入を決めました。そして同時に、クライアント様にも提案しております。クライアント様の反応は非常によく、詳しく内容を聞いてみたいと言われて、数社導入してもらいました。企業型DCは、クライアント様の節税効果があるだけでなく、将来の年金をコツコツ貯めることができ、二人三脚で経営者の成長の援助をする税務顧問と相性抜群のピッタリな制度だと思います。

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  保険代理店
  株式会社アーリークロス様
  「導入先から変額保険も契約」

  導入パートナーとなり、企業型DCの導入が可能となったことで、クライアントに導入いただくことが増えてきました。導入すると、もちろんフォローもするために、クライアントとのコンタクトを取る機会も増えたため、関係がより良いものになりました。
  
  そんなフォローの中で、新しいニーズも聞くことができ、変額年金の契約が取れたこともありました。
  企業型DCは、将来の社長の年金だけではなく、会社や社員様にも、メリットがあるため、大変話しやすい制度であり、新規の取引ツールとしても利用しております。

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  IFA 新田 信雄　様
  想像以上に導入が決まっていきます

  資産運用の提案だけでは、厳しさをます金融業界の中で生き残っていけないと感じており、お客様に喜んでいただける商材を探していた時に、FDCJさんに企業型確定拠出年金の話を聞きました。そして、今後の可能性を感じ、導入パートナーとなりました。
  
  始めた当初５件程のクライアントに企業型DC提案をしたところ、3件は導入をいただき、本当の意味で「三方よし」の制度であると、感じ驚きました。
  また顧客の社員様の資産運用についてのご相談も増えたことで、本業のプラスにもなるようになり、 パートナーとしてさらに導入を進めていきたいと考えています。