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50歳からでも遅くない、確定拠出年金の節税メリット

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人生100年時代と言われる今、将来の公的年金だけでは十分ではなく自分自身で努力をして準備をする時代に変化しています。そういった背景から、50代から企業型DCやiDeCoに加入するか悩まれている方も多くいると思います。ここ […]

転職することになった場合、企業型DCの掛金はどうなるの?

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転職が決まったときに、企業型DCに加入していた人は、企業型DCに関するさまざまな手続きを自身で行わなければいけません。ここでは手続きの期限や選択肢、どのような手続きが必要となるか確認していきましょう。 6か月以内に必ず手 […]

パートナー募集始めました!

当社では、企業型確定拠出年金をクライアント様に導入する、導入パートナー・代理店を募集しております。 保険募集人、IFA、税理士の方でしたら、提携をしていていただくことが可能です。 また提携後、独立していただくことも可能で […]

確定拠出年金、〇〇型商品を100%選ぶと損をする?

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確定拠出年金を始める際に、金融機関が取り扱う商品(預金、保険商品、投資信託)の中から、運用商品と運用の割合(どの商品を何%づつ買うか)を自身で選ぶ必要があります。商品によって、将来年金受け取り時の運用成果が変動していきま […]

SBI提携パートナースタンダード研修ご感想集

■7月10日SBI提携パートナースタンダード研修にご参加いただいた方のご感想集です。 Dropbox内に使用できる資料が多いことに驚きました。提携パートナーの意義が半分くらいしかわかっていなかったのですが、今回の研修を受 […]

はじめての資産運用、考え方を解説

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資産運用とは? 資産運用とは、あなたが保有している資産(お金)を預貯金や投資(運用)に振り分けをして、効率的にお金を増やしていく事です。 預貯金は「貯めることを重視」主な金融商品・・・普通預金、定期預金、積立定期預金、財 […]