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具体的アプローチの箇所で伺った、名刺交換からプレゼン・成約への割合が高いなと思いました。 保険の営業ではなかなかその割合で成約はできませんので、魅力に感じました。さらに、そこから法人の保険の話につながる可能性があること、導入した企業への投資教育の中で個人の生命保険案件が出てくる可能性があることも魅力です。 また、士業の方との提携をはじめ、他のアプローチ手法も考えられるなと思いました。 動画や資料でインプットをするとともに、アウトプットをして現場でヒヤヒヤしながら学ぶということを積み重ねていこうと思っております。

2022年7月28日 SBI提携パートナースタンダード研修
保険募集人/H.M様

岩崎さんの書籍を読んでからの参加でしたので、DCビジネスについてより深く理解することが出来ました。 実際に導入が決まった後の手続き関係の複雑さに多少不安がありましたが、FDJさんが全力サポートをしていただけるのとのことで、安心して活動できると感じました。パートナーの本多さんの話にあったように、DCマーケットにおいて地域No.1の会社になることを目指して頑張ろうと思えた研修でした。ありがとうございました。

2022年7月28日 SBI提携パートナースタンダード研修
株式会社ツーウェイ/長居 拓見様

本田さんの活動を聞いて、明るく前向きな姿勢を感じた。やはり成功してる人は知識や技術もそうだけど、そういう姿勢が優れているのだろう。 導入が決まった後の実務研修(書類の記載の研修)は、実際に動き始めてからの方がいいのではないか?と思った。  実際にお客様と契約の話にならないと、こういう研修で受けても頭に残らないから。  もしくはそういう研修をやるのであれば、あらかじめ書類を各自がダウンロードして、実際に記載したりする方が記憶に残るのでは?  人間は人から説明されるより、自分でやってみた方が記憶に残るので。 

2022年7月28日 SBI提携パートナースタンダード研修
ファイナンシャルアライアンス株式会社/赤木 光行様

制度についてはすごく理解できました。事務的なことは経験しないとわからないので回数をこなすことだと思います。 パートナーになると今日の説明に使った資料などすべて共有されるのでしょうか?

2022年7月28日 SBI提携パートナースタンダード研修
FP/T.K様

本日はありがとうございました。久しぶりにDCビジネスに触れて改めて勉強になりました。 一番悩んでました事務処理関係を御社が請け負って頂けることが安心できました。再度、DCビジネスにトライしてみたいと思います。

2022年7月28日 SBI提携パートナースタンダード研修
T.H様

ありがとうございました。

2022年7月28日 SBI提携パートナースタンダード研修
株式会社ライフクリエイト/大沢 英史様

大変分かりやすい研修をありがとうございました。 総評すると、企業との関わりの導入としてとても有効だと思った。 ・信頼を得れる ・自分とお客様の金融リテラシー成長にもなる 企業の1.2%としか導入をしていないとのことで、今動いていくべきだと思います。 ひとまず、今名刺を持っているお客様へ導入案内していこうと思います。 年間15社目指したいです!

2022年6月23日 SBI提携パートナースタンダード研修
株式会社フクシマ宅建グループ/井村 昌恵様

同僚が積極的にDCの活動をしているのをすぐ横で いつも見ているので、DCに関してはとても好感を持っています。同時にわたし個人の活動の時間配分を熟考すると、 現時点では自身の保険募集だけでなく、代理店の運営といった責任も感じて日々活動しております。 どれが良いではなく、色んな制度にそれぞれの良さがあると思いますし、 その文脈においては岩崎さんの情報共有のスタンスからいつも勉強させていただいております。 奥野さんとのつながり、凄いですね。 ご活躍の様が半端ないです。 今後ともよろしくお願いいたします。

2022年6月23日 SBI提携パートナースタンダード研修
ファイナンシャル・ジャパン株式会社/中山 陽介様

企業に新たな制度を導入するコンサルティングを行うことに対して、「間違ったらどうしよう」 「説明不足な点が後に大問題になったらどうしよう」という気持ちが大きく積極的に活動できない状態が続いていました。 本日のお話を聞いて不安は一つ一つ地道な努力で解消していかなければ前に進めないと改めて感じました。 企業型確定拠出年金の導入は本当にブルーオーシャンであり、この分野のプロフェッショナルになれる機会があることは 素晴らしいことだと思いました。

2022年6月23日 SBI提携パートナースタンダード研修
熊谷 美樹様

法人開拓のドアノックとして活用でき社長やスタッフ様の個別相談にへの展開も図れるなと思いました。 案件どんどんこなして学んでいきたいと思います。

2022年6月23日 SBI提携パートナースタンダード研修
保険募集人/M.K様

本日は研修ありがとうございました。クライアント企業からDC導入の依頼を受けて、いろいろと調べていたのですが、 岩崎さんの著書を読み、この研修に参加できて、とてもクリアになりました。これで自信をもってクライアント企業に提案できると感じました。 また、FDCJさんとパートナー契約をすることで、導入時のさまざまな事態にもサポートしていただけると聞き、 スムーズな導入には欠かせないと感じました。 また、DC導入サポートのビジネス可能性も発見することができ、今後は当社のサービスラインナップにも加えていきたいと思います。 ありがとうございました。

2022年6月23日 SBI提携パートナースタンダード研修
株式会社方告堂/赤坂 裕司様

とても参考になりました。 元々 証券会社(山一證券)からキャリアが始まり メリルリンチ日本証券 日興コーディアル証券でFA そしてみずほ銀行で個人金融資産運用のアドバイザー を経験し60歳になる半年前よりIFAをやっています。 株式売買中心であった為 コロナ渦とその後のロシアのウクライナ侵攻でマーケットも 厳しい状況が続き苦戦を余儀なくされています。 打開策を模索していたところ企業型DCにめぐり合い今回のセミナーの参加となりました。 今日の研修で確かな手応えを感じましたので全力で取り組もうと決意しました

2022年6月23日 SBI提携パートナースタンダード研修
日野 雅司様

「賛否両論ある制度」ではなく、「絶対に取り組んだ方が良い制度である」と自分の中で腹落ちできました。 また外交に於いても企業に向けて非常に訴求力のある内容だと改めて認識致しました。 是非パートナーとして活動していきたいと思います。 また、士業の方とも協業していきたいと思います。

2022年4月28日 SBI提携パートナースタンダード研修
IFA/S.H様

アメリカの事例を見てもDCはこれから間違いなく日本でも普及していくと思います。 DCの仕組みを詳しく理解し、今後の営業活動に繋げていきたいです。 岩崎さんを超えられるように毎月8件導入を目標に頑張っていきたいです。

2022年4月28日 SBI提携パートナースタンダード研修
株式会社Innovation IFA Consulting/中野 恭輔様

学んで活動した気になっている所がありますので、最低限のツールを整えて実行に移したいと思います。 本日はありがとうございました。

2022年4月28日 SBI提携パートナースタンダード研修
FP/M.I様

IFAをするという事は、真の顧客ニーズに応えることができる。これが今の私のモチベーションを維持できるという事なのです。証券だけでなく不動産の相談・相続の相談これだけの知識だけだは幅広い方に出会ったときに限られたことしかお手伝いができない。法人のお客様に関しては一部のお客様には対応できるが、証券のニーズが全くない方には本音を聞き出すほど深く入っていけず入口で断念せざるを得ない場合があるのです。その中で企業型の確定拠出年金の話を聞いたときに、これで経営者の悩みであるとか今後の方向性であるとか、そのような話ができるような営業ができるようになるのではないかと考えたのです。 幅広いお客様に出会ってもっと真のニーズに近づいていけることができればと思いました。 もう少し実践に沿った形でのアドバイスを聞かせていただけたらと思います。さらに勉強したいと感じました。

2022年4月28日 SBI提携パートナースタンダード研修
若林 淳子様

自身も含め、老後の年金等への不安をお持ちの方は多いかと思います。 今回の研修で企業型DCの知識を深め、広めていくこと(特に中小企業)の重要性を感じました。きちんと学び、多くの方・企業さまにご案内そていければと思います。

2022年4月28日 SBI提携パートナースタンダード研修
株式会社リンクス/伊藤 俊昭様

改めて自分の本業との相性が良いと感じたので、先ずは既存の顧客から積極的に案内していきたいと思います。社員への教育についても、社長だけでなくその先の社員との関係も築ける機会が作れると思うのでとても良いと思います。

2022年3月24日 SBI提携パートナースタンダード研修
株式会社ファイナンス・クレジット/脇谷悠介 様

紹介者さんからある程度の説明を聞いていましたので、今日の研修で不明点がクリアになってよかったです。御社の「関わるすべての人の幸せ」、「三方よし」、「人間として正しいこと」を追求し、社会に貢献するという経営理念は、私の行動理念と共通していますので、こういう方と一緒にビジネスに取り組ませていただけることが幸せと感じています。まずは既存の保険の顧客と税理士、社労士あたりから話をしていき、その後は商工会青年部という流れで広めていこうと考えています。よろしくお願いします。

2022年3月24日 SBI提携パートナースタンダード研修
ファイナンシャルプランナー/T.N様

今回の研修を通して、一番印象に残ったことは、契約して開始までが最短で5か月かかることと、それまでの業務が多岐にわたる点です。正直、思っていた以上に大変そうだと思いました。一方で、専門知識が相当必要な分野なので、参入障壁は高く、自分の経験値を積めば今後長期にわたってストック収入を得るチャンスがあり、非常に興味深いビジネスだと思いました。現在、IFAが本業ですが企業型DCにも力を入れていきたいと感じております。

2022年3月24日 SBI提携パートナースタンダード研修
IFA/K.M様

企業型DCの導入にあたって、各種手続きが想定していたより煩雑であると感じましたが、逆にそこが訴求ポイントになると思いました。また、企業型DCは、導入企業や従業員様、全ての関係者の節税メリットが高いという認識でしたが、勉強不足であったと痛感しております。今後、改めて企業型DC導入における、各関係者毎のメリットを勉強する必要があると感じました。

2022年2月24日 SBI提携パートナースタンダード研修
株式会社W&P/上羽場憲洋 様

経営者自身の資産形成・福利厚生の観点から導入のメリットをどのように伝えるかが重要と学んだ。潜在ニーズは極めて大きいビジネスだと思った。FDCJさんの力を借りながらまずは動こうと思った。パートナー制度もよくできており、優れた仕組みであると感じた。

2022年2月24日 SBI提携パートナースタンダード研修
IFA/J.I様

提携パートナー研修に参加させていただき、改めて企業型DCを推進していくことの意義や重要性への理解が深まりました。企業型確定拠出年金制度導入の企業数は増加傾向とはいえ、全体に比べるとまだまだその企業数は少数かと思います。提携パートナーとなり、本制度の推進を通じて、役員様・従業員様への資産形成への理解・知見が深まることで、我が国の貯蓄から資産形成への一助となるよう、尽力する所存です。IFAとしても法人開拓のツールとして活用の余地は大きいと思います。

2022年2月24日 SBI提携パートナースタンダード研修
株式会社W&P/三枝浩紀 様

契約取った後の手続きがやはり面倒だなと感じました。

2022年1月27日 SBI提携パートナースタンダード研修
株式会社ALEX Consulting/児玉洋貴 様

SBIとforcheの違い等自分の想像以上でしたので、参加して良かったです。 今後は士業や金融機関等協力先を増やしていければと思っておりますので、宜しくご指導お願いします。

2022年1月27日 SBI提携パートナースタンダード研修
保険募集人/H.O様

すぐにDCをご案内できる企業・個人事業主等にアポイントを取ります。 また、弊社の他の社員が担当する企業・個人事業主等でアポイント頂けるところをピックアップします。 更に税理士等からの紹介が得られるよう動きます。

2022年1月27日 SBI提携パートナースタンダード研修
泰江弘樹 様

本日は、ありがとうございました。 流石、岩崎さんというのが、今日の印象ですね。 弊社と貴社の役割分担が理解でき、良かったです。 今年は、DCの導入の目標設定をたて、弊社内での浸透も図りたいと考えています。 この点について、また、ご相談させてください。 私のマーケットは沢山ありますので、 保険の仕事の中で、どれくらいの時間を作るかが課題です。 DCの良さは、十分に理解できています。 不慣れな点が多々ありますので、お手数をお掛けすると思います。 今後とも、宜しくお願いします。

2022年1月27日 SBI提携パートナースタンダード研修
INE合同会社 代表/前川和則 様

今回の研修に参加し、企業型確定拠出年金のメリットを多く学ぶができました。 まず、役員報酬100万円、企業型DC掛金5.5万円の方の例では、税金、社会保険が24万円も削減でき、利回りが30%もあることに驚きでした。 金融商品の中でもかなり利回りが高く、具体的な数字を出してお客様に提案することができれば、説得力も増すので参考にしていきたいです。 また従業員が1人の企業でも導入費やランニングコストを差し引いてもメリットがあり、すべての企業に提案できるという点でとても良いと思いました。 ただし会社コストの削減の観点から提案をする場合は注意します。 企業型DCは資産形成のイメージでしたが、福利厚生の観点からお客様に提案できると経営者に刺さる幅が広がり成約に結びつく数も多くなると思ったのでとても参考になりました。 コスト面に関してもパートナー側が導入コンサルティング料や説明会費用、事務取次手数料・投資教育サービスを設定することができ、パートナー目線にも立っての契約内容であると印象をうけました。 加入したら途中で解約できないことや、社会保険が下がることによるデメリットを考えても、メリットが大きくこれから提案していきたい商品内容でした。 申込みまでのスケジュール管理や必要書類の作成、注意事項について等実際の契約までの流れについてもとても勉強になりました。 スケジュールについては想像よりも開始までの期間が長く、手続きが多いという印象を受けましたが、その期間中に説明会を設けておりサポートが充実していると思いました。

2022年1月27日 SBI提携パートナースタンダード研修
保険募集人/S.O様

大変勉強になる研修をありがとうございました。 私は全く異業種からの参加でしたが、「確定拠出年金で日本を金融先進国に」というミッションにとても共感しました。 特に最近、身の回りで住宅ローンや毎月の保険料が原因で将来のお金を心配をしたり、夫婦間で争いになるケースを耳にすることが多くあります。 私自身、日本全体の金融リテラシーが高まればそんな争いも減り、高い幸福度で暮らせていけると考えていまして、その金融リテラシー向上の入り口としても確定拠出年金は素晴らしい制度だと思っています。 今後の予定としては、現職(ネットショップのwebマーケティング)の兼ね合いがありますので、2022年春頃を目安に、導入パートナーとして本格的に活動開始したいと考えております。 また、今回の企業型DC導入ビジネスに加え、投資教育の側面に強くフォーカスしたビジネスが出来ないかも模索しております。 研修内容はとても分かりやすかったです。 これから貴社との提携・契約の部分の書面を読ませて頂きますので、この部分で疑問点が生まれた際は改めて相談させて下さい。 今後ともよろしくお願いいたします。

2022年1月27日 SBI提携パートナースタンダード研修
廣川直人 様

企業型確定拠出年金の連携パートナー研修に参加させていただき誠にありがとうございます。 私はFPの勉強で企業型確定拠出年金について触れておりましたが、なかなか理解を深める機会がありませんでした。 しかし、今回の研修を受けて気づいたことや学んだことが2つございます。 まず1つ目は、企業型確定拠出年金に加入することによって、企業や従業員に拠出・給付・運用時などにメリットが豊富ということです。 企業側は、退職金の準備資金が抑えられたり、会社負担社会保険料の等級が下がることにより保険料を削減でき、さらには福利厚生が充実することで従業員にも好影響を与えられることがとても魅力的だと感じました。 ただ、企業のコスト削減の面からすると、社会保険料などは下がりますが企業型DCの導入コストや運用コストがかかるのであまり効果は現れないということが今回の研修で初めて気づくことができました。 また、従業員側では会社が全負担するので運用益が非課税になり負担がないことや、自分自身で加入するかしないか選択でき、idecoからDCから乗り換えられることも知り、加入することによってリスクが最小限で老後資金の投資を行えるのが長く利用できることに気づくことができました。 その反面、60歳になるまで年金が引き出せない・社会保険料の等級が下がると同時に、傷病手当・休業補償などの金額が下がること・資産運用の成績によって受け取る金額が変動するなどといったデメリットも知ることができました。 もし提携パートナーになった場合には、顧客様に企業型DCの魅力と注意点について納得のいくご提案ができればと思っております。 2つ目は、導入書類について注意しなければいけない点があることです。 例えば、厚生年金・確定給付企業年金・私立学校教職員共済を併用していると、満額に影響がでること・会社拠出の確認・助成金や補助金を活用している場合は企業型DCによって基本給を下げることにより、利用できなくならないか確認をする・顧問税理士や社労士の方には事前に先回りしてチャットワークなどで共有するなど意識して確認することを学べました。 また、見積書の導入や運営に係る費用について、顧客様に対して提示した事務手続き・法改正の情報提供・投資継続教育が含まれている値段の価値をご説明できるように理解を深めたいと思います。 ちなみに、導入コンサルティング料の原価は5~7万とお聞きし始めて知ることができました。 最後に研修を受けてみて、アメリカでは確定拠出年金が主流だと知り、これからは日本でも広まり顧客様がプラスになりお互いが幸せになれる環境を作れるように積極的に企業型DCの魅力を伝えられるように努めて参ります。

2022年1月27日 SBI提携パートナースタンダード研修
保険募集人/E.K様

導入の流れから実務まで細かく学ぶことができ、具体的なDC導入フローがイメージできました。 特に岩崎さんのマーケティング・提案プロセスまで分かりやすく解説いただきありがとうございました。 特にSBI導入実績NO1の経験から得た成功する導入のために抑えておくべきポイントや注意点が参考になりました。 改めてDCは法人経営者・従業員へ広めていく意義のある制度であることが腹落ちできたので、 具体的に数値目標・行動目標を明確化して今後の活動に活かしていきたいと思います。

2021年11月20日 SBI提携パートナースタンダード研修
保険募集人/K.I様

1社は既に導入しているのですが、まだわからないところも多く、参加しました。 何度も話を聞いて、何度も理解することで、よりお客様に丁寧な説明が出来るんだと思います。 マーケティングについて、もう少し考えないといけないと思いました。 まず来年4月に向けてもう1社の導入を目指していたいと思います。

2021年10月9日 SBI提携パートナースタンダード研修
山田 浩平様

導入スケジュールや費用面など誤解を招きそうな細かな部分があまり理解できていなかったです。初めて聞く経営者の方は、もっとわからないと思うので、うまく伝えられるよう腹落ちするまで練習したいと思います。懇意にしている経営者さんからアプローチしていこうと思います。

2021年10月9日 SBI提携パートナースタンダード研修
じんFP事務所/祖父江 仁美様

2021年10月9日 SBI提携パートナースタンダード研修
長岡 さちえ様

これからは法人営業に取り組む上で、企業DCの提案ができることは差別化ができると思いました。法人とのグリップも強くなるツールだと思いました。今後前向きに行動していきたいです。

2021年10月9日 SBI提携パートナースタンダード研修
保険募集人/K.M様

法人マーケットを新しく開拓していくうえで、企業DCに興味を持って研修に参加しました。 現在は法人マーケットで自分が活躍する場面が以前よりなくなってきているように感じていました。研修を受け、現在の自分のマーケットに一番合っているツールが企業DCだと思いました。 まだまだ勉強は必要ですが、一日でも早く企業DCの内容を理解しマーケットに落とし込みたいと感じました。

2021年10月9日 SBI提携パートナースタンダード研修
保険募集人/T.K様

奥が深い。そもそも確定搬出年金法という法律に基づいているのであればまずそこからの勉強です。運用とかに目がいってました。 足もとをすくわれないようにしなければなりませんね。 就業規則、退職金規定など絡んでくるし、残業代未払い、退職金の算定の誤りがあってもいけないですね。 1度始めると後には引けないので、今回デメリット、失敗談など示していただき勉強になります。 今年は、セミナーに参加しつつ全体像をつかんでいきたいと思います。

2021年9月12日 SBI提携パートナースタンダード研修
保険募集人/Y.C様

社員の福利厚生だけでなく、経営者本人向けに社会保険料や、税制のメリットと事務手数料などの経費のことをもっと上手に説明できるようにならないとと思いました。 今月から案件しっかりあたっていこうと思いました。

2021年9月12日 SBI提携パートナースタンダード研修
T.I様

実務面でつまづきやすい点や、どのようにお話しすると、確定拠出年金の良さが伝わり、導入していただくことにつながるのか、丁寧に教えていただき、とてもよくわかりました。 ありがとうございます。 一般の人が、大きく資産を増やすことのできる一番の方法として、地元の企業の皆さんに広まっていくよう、さらに力を入れていきたいと思いました。 自分の周りの人たちが、豊かな人生を送れる「大きなカギ」になる制度だと思っているので、しっかりとお伝えしていきたいと思っています。 既存のお客さんはもちろんですが、新たに出会う人、すべての人にお話ししていこうと、改めて思いました。 素晴らしい仕事に携わることができて、とても嬉しく思います。

2021年9月12日 SBI提携パートナースタンダード研修
保険募集人/Y.I様

留意事項など、覚えなければいけないことが多いと感じました。とても魅力のあるビジネスだと感じている一方、難しく考えすぎていて行動できていませんでした。ただ、導入の手助けを頂けるという事なので、非常に頼もしいと感じました。まずは岩崎さんに繋げられることを目標に今日から行動していきます。

2021年9月12日 SBI提携パートナースタンダード研修
保険募集人/K.Y様

内容の濃い研修でした。 これからの10年DCビジネスを中心に、若い世代の金融リテラシーの向上に寄与してゆきたいと強く思います。

2021年9月12日 SBI提携パートナースタンダード研修
保険募集人/K.S様

確定拠出型年金が、中小企業での導入がいかに少ないかを理解できました。また、社長、従業員の将来の資産形成に重要である制度であることが良く理解できました。今後は、中小企業への導入に向けて、力を注ぎたいと思っております。

2021年9月12日 SBI提携パートナースタンダード研修
コンサルタント/T.H様

企業型DC導入について、具体的なメリットがとてもわかりやすかった。また、導入を進める上で、どのようなところに注意したらいいかなど知ることができよかった。

2021年9月12日 SBI提携パートナースタンダード研修
ファイナンシャルプランナー/K.H様

今後のビジネスとしてとても魅力を感じたので、 1社でも多くコツコツと導入していきたいと思います。

2021年8月21日 SBI提携パートナースタンダード研修
保険募集人/T.Y様

今回の研修はいままで参加したものと比較して、導入実務を深く知ることができ、ビジネスの進め方のイメージが湧きました。 直近、導入意向を頂いている顧客がいらっしゃり、具体的対象を思い浮かべながら聞けたことも良かったと思います。 また、マーケティング事例で、上場企業も含めたあらゆる法人が対象になることもわかったので、先入観を持たずにオファーしていきたいと思いました。 毎回、研修直後はモチベーションが高まっているものの、時間が経つとほかの業務に忙殺されてなおざりになることを繰り返しているので、今回は熱いうちにしっかり行動に移していきます。 月1件、年内5件を目標に動きます。 本日はありがとうございました。

2021年8月21日 SBI提携パートナースタンダード研修
齋藤 圭一郎様

DCを導入するメリットがいかに大きいかを感じることができました。 中小企業がDCの導入を税理士事務所から提案されることはほとんどないのが現状なので、しっかりと提案して広めていきたいと思います。

2021年8月21日 SBI提携パートナースタンダード研修
調 直浩様

本日の研修に参加し、DCについて今まで以上に深く学ぶことができました。 細かな部分はやはりやっていきながら覚えていくことだと思っています。 制度も素晴らしい制度なのでまずは自分自身が動いて、周りに伝えていきながら自分のビジネスにも繋げていけたらいいなと思います。 今いる環境がこのビジネスにもマッチしていると思っているので今後もしっかりと活かしていきたと思います。

2021年8月21日 SBI提携パートナースタンダード研修
儀間 駿太郎様

DCビジネスの入り口でスタートアップ研修の必要性を感じていましたが、 この研修は具体的かつ実践的で、選択制DC導入ビジネスの初心者でも明日からすぐに実践できるものだと感じました。 また、コンプライアンスを伝えることの重要性もしっかりとプログラムに入っていて流石だと思います。 朝からお一人でスピーカーを務めるのも凄いですね。お疲れさまでした。

2021年8月21日 SBI提携パートナースタンダード研修
後藤 義幸様

導入時の経営者と従業員にわけられている点が分かりやすくて良かったです。

2021年8月21日 SBI提携パートナースタンダード研修
水越 圭佑様

特に印象に残ったことは、選択制DCの幅が広がった事。 自分のスキルアップと、SBIでしかないファンドを、提供出来たり、重要事項等の項目も後から困らい説明も、カバーできてる。社長プレゼン前に、動画お送り事前に知識を得て落ち着いてプレゼンできる事が、研修をこなせるのではと感じたこと。 「早く1年で30社を目指したい」と決意しました。

2021年8月21日 SBI提携パートナースタンダード研修
田原 一法様

教育支援協会的には割と初期のメンバーですがボチボチ保険の既契約者に進めてるだけという感じで取り組んできました。 保険代理店としては乗り合いで複数社取り扱いをしておりDCに関してもクロスヘッドだけでいいのかという思いがありパートナーにさせていただきました。 コロナ禍でなんとなくいろいろな営業活動がトーンダウンしていたこともあり、 現状SBIの実績はあげられてませんが先月久々に導入を決めた先には両方の見積もりを提示し検討してもらいました。 今回の研修で見積金額の調整弁的なところも把握できましたし、そもそも「コンサルティング費用のところの適正価格」という発想はなかったので今後の営業活動に役立てていきたい(単に安くという話ではなく)と思います。 弊社は保険を前面に出した営業からの脱却を目指しており目下、家族信託を武器にした事業承継・相続のコンサルを柱に後継社長向けにDCおすすめという角度での取り組みが中心になるかと思いますが私個人的にはDCビジネスをもっと進めていきたいと考えています。 マーケティングでは秋以降にある業界団体の連合会でDC・リスクマネジメント・家族信託・事業承継の4点にわたる研修会をさせていただける流れになっています。 損保の方で提携している税理士事務所がいくつかありますので、そこへのアプローチの圧を高めていこうと思います。 今後ともよろしくお願いいたします。。

2021年8月21日 SBI提携パートナースタンダード研修
鶴田 恵介様

岩崎さん、本日はありがとうございました。 DCやiDeCoについての仕組みや制度、メリットなどは理解していたのですが、 DC導入していく際の流れがイメージできなかったので、協会に加入したものの話すことができていませんでした。 入口出口大枠で見えたので、既契約法人からアポイント取ります。

2021年8月21日 SBI提携パートナースタンダード研修
佐藤 浩一様

SBI・DCについて良く理解ができました。特にDCビジネスに携わった当初は、 メリットとなる節税や社保の適正化などだけで営業を行っており、 詳細な質問にうまく答えることができないなど理解不足が多いことに気付き苦労しました。 今日は、事務面や役員報酬・従業員給与での注意点を改めて理解することができ、自信を持ってお客様にご提案できるものと感じております。 また、プレゼンテーションのパートでは同じことを伝えるつもりでも分かりやすい説明が大変参考になりました。 今後の営業にも活用させていただこうと思います。今後の活動として、 DCはまだまだブルーオーシャンの状況で競合も非常に少ないため、 顧客開拓のアプローチとしても実際の売り上げとしても取り組んでまいります。

2021年8月21日 SBI提携パートナースタンダード研修
株式会社Innovation IFA Consulting/山本 裕様

本日は詳細について教えていただきありがとうございました。 やはり実務のところが不安でどうしても後回しになっていました。 本日研修を受け、まずは提携パートナーに限らず丸投げに取り組み、 アプローチ・プレゼン・申込受理案件数に拘っていきたいと思います。 「特に印象に残ったこと」DC普及が企業、社会に貢献すると再確認したこと。 「今後活用できると思ったこと」人の力を借りること 「決意したこと」導入計画と行動計画をしっかり立てること。 「これから行動しようと思うこと」ドロップボックス内の資料・ツールを確認すること、交流会への参加、同僚に紹介依頼、社労士資格の取得(社労士人脈の構築) 周りに企業型DCに取り組む法人、個人が増えてきているので、 先行メリットをいかせるよう早めに動いていきたいと思います。 本日は貴重な時間誠にありがとうございました。 今後ともよろしくお願い申し上げます。

2021年8月21日 SBI提携パートナースタンダード研修
保険募集人/M.I様

今日のスタンダード研修を受けて、実際の実務的な流れがよく分かりました。 日々の営業活動で経営者の方から様々な悩みを聞き、コンサルティングをする中で企業型の確定拠出年金の知識は必要だと感じていたのですごく勉強になりました。 今後、法人のお客様については提案の幅が広がると思うので、 まずは既存のお客様にDCを導入して頂いて、どんどん新規の営業につなげたいです。

2021年8月21日 SBI提携パートナースタンダード研修
グローブ株式会社/磯山 裕司様

Dropbox内に使用できる資料が多いことに驚きました。 提携パートナーの意義が半分くらいしかわかっていなかったのですが、 今回の研修を受けさせていただくことで、 具体的な業務内容等を知ることができました。 実際に導入した場合どうなるか、費用関係や社保の削減がどれくらいになるのか、 等々学ぶことができて非常に有意義でした。ありがとうございました。

2021年7月10日 SBI提携パートナースタンダード研修
IFA/Y.O様

企業型確定拠出年金を社会インフラへするための非常に貴重なタイミングが 今現在だということを再認識することが出来た良い研修でした。 情報源が限られている現状では、非常に有意義な研修だと思います。 包括的な研修に加えて、個別テーマの研修等もあれば大変助かります。 引き続きよろしくお願い致します。

2021年7月10日 SBI提携パートナースタンダード研修
保険募集人/S.H様

制度の流れ、実務で起こりえる失敗など具体的に説明頂き大変参考になりました。 資料に目を通すだけでは分からないことも多々ありました。 終盤のマーケティングの話はリアリティのあるもので、現場で動き続けてこられたからこそ聞ける話であり、 その話から動いていく価値のある制度だとイメージすることができました。 今回の研修で終わりではなく、資料も常に確認できる状況で、 分からないことは聞くことができるという安心感も得られたので 活動していきやすいと思いました。引き続きよろしくお願い致します。

夫津木雅也様

2021年7月10日 SBI提携パートナースタンダード研修

本日の研修、ありがとうございました。 数社にお声掛けしてよい反応があった会社もあったので次のステップとして、 申込の流れを確認できたことが勉強になりました。 DC導入の事務手続きは大変そうと人伝えで聞いたりしていましたが、 そこをわかりやすく説明し、フォロー体制もしっかりしているので安心して 取り組めそうです。 また、参加者からの質問に気づかされることも多くありました。 質疑応答は気づきの連続でよかったです。 まずは1社導入で弾みをつけて一人でも多くの方にこの制度を利用して欲しいと思いました。 最後の一人一人の感想や岩崎さん自身の熱き思いも聞けて、一層このビジネスに時間を割いていこうと決意しました。

2021年7月10日 SBI提携パートナースタンダード研修
保険募集人/H.O様

SBIのDC導入経験のある人を何人か知っていますが、 みなさん導入に疲れてやめてしまった人ばかりなので不安に感じていましたが、 岩崎さんの経験や資料をお借りすれば、なんとかやれるのかなと安心いたしました。 とりあえず最初の一歩で躓いてしまってはどうしようもないので、岩崎さんのところで経験を積みたいと思います。 提携先の取り組みや今後の計画などとても壮大で素晴らしいと思いました。 今後ともよろしくお願いいたします。

2021年7月10日 SBI提携パートナースタンダード研修
保険募集人/M.M様

岩崎さんのDCへの熱い思いに感銘、 明確なビジョンと試行錯誤しながらの戦略への挑戦 マーケティング能力の高さ 行動力とスピード 私自身は、SBIを選んだと言うより、岩崎社長と岩崎社長が経営されているFDCJの将来性を買っています。

2021年7月10日 SBI提携パートナースタンダード研修
経営コンサルタント/A.S様

一つ一つの作業のタイミングとその意図が確認できたので、 一番のネックになる「わずらわしさ」が消えていきました。 DCビジネスはとても素晴らしい仕事なのに、その「わずらわしさ」と「儲かるの?」という2点でやる気を喪失してしまう方が多いと思います。 その2点を以下に取り除いて「わずらわしくない」「儲かる」に、我々が仕組みを作っていく必要があります。 そうすれば「素晴らしさ」が残り、一気に広がっていくと思いますので、そこに力を注いでいきたいと思います。

2021年7月10日 SBI提携パートナースタンダード研修
株式会社ユニオス・パートナーズ/渡邉享様

昨年の今頃、DCのセミナーに入ってくださいと、言われ研修の一環と思い、入ったのがきっかけでした。 最初のころは、全然チンプンカンプンで、凄い面倒くさいと、思っていました。 でも、分からずにも大胆にも、チラシを持参して回りました。保険と違って一瞬はちゃんと話を聞いてくれました。 その後の行動は自分が自信がないので、いきずまってましたが、今日の岩崎さんのセミナーで流れがよく分かり安く、安心しました。 これからも、動いている中困る事が多いと思いますので、今日のようなセミナーを続けて頂きたいです。 なんか、やはりお客様のところに行く楽しみが出来ました。

2021年7月10日 SBI提携パートナースタンダード研修
長谷川むつ子様

SBIの導入手続きが煩雑などの外野の声もあり何となく敬遠していました。 本日参加させて頂いた感想はやはり使命感、仕事の目的、社会貢献という事を 思いださせて頂きました。 現在、予定を含め5社導入実績でこの後どの様に導入を進めて行くか迷っていた ところですが、知恵を出し活動していきます。

2021年7月10日 SBI提携パートナースタンダード研修
濵田宏一様

今日の研修で、企業型DCのメリット、訴求ポイント、プレゼンのメリハリのポイント、導入の進め方がよくわかりました。 社内外で提携事業としても進められる案件だと思いますので、積極的に取り組んでいこうと思います。 これからの時代、DCを語れない人間がFPとして活躍できるかといわれると、 それでは恐らく難しいと思います。 保険にしろ、IFAにしろ、銀行にしろ、オンラインで個人で調べ、自己完結できることが多くなりました。 しかもその動きも、新型コロナパンデミックをきっかけに、想像以上にスピーディーに進んだ気がします。 その中で今後何を自分の強みにするかが、金融業界で生き残るための最大の課題であり、私はその大きな可能性をDCに感じています。 特にこの2~3年がDC推進の勝負で、それによって今後のFPとしての立ち位置も変わってくることを今日の研修で確信しました。 今後、岩崎さんや他のDCコンサルタント®の方々と協力し、いち早く、「DC=○○(私)」という立ち位置を四国内で確立させられるよう、しっかり取り組んでいきたいと思います。

2021年7月10日 SBI提携パートナースタンダード研修
保険募集人/C.M様

本日はありがとうございました。岩崎さんの「DCでDCに」が、自分の中で非常に腹落ちのいい言葉で大好きですし、そうなればいいと思います。 地方にいて仕事をしていると、地方の疲弊を目の当たりにする事が多く、仕事にしても地域にしても、このままで大丈夫かと考える事が多々あります。 安直な考えではありますが自分としては、地方都市が生き残り繁栄する為には、他からいかにお金を引っ張ってくるかだと考えており、 その選択肢としては、公共事業か、投資しかないと思っております。 年々財政赤字が膨らむ中では、公共事業にも期待できないとなると、投資しかないと本気で思っております。 いかに多くの方に投資・運用に触れて頂くか、そのきっかけがDCだと思います。 研修に参加して、DCビジネスの有用性と将来性には疑う余地がないし、その意味で自分の役割は決して小さくはないと感じております。 地域の多くの方に、金融リテラシーの向上に、お役に立てるように行動して行きたいと思います。

2021年7月10日 SBI提携パートナースタンダード研修
有限会社トータルホケンいでは/平良木修

一連の流れがわかり、特に大事なのが、社会保険労務士と税理士との関係と 社会保険料の細かい点、設定をする上最初のボタンのかけ間違いが、大きく変わってきますので もし、法人契約になるとしたら、注意したいです。私にとっては、大きなポイントでした。

2021年7月10日 SBI提携パートナースタンダード研修
保険募集人/K.K様

DCが今後の武器になり、自分の組織作りになる事を実感しました。

2021年6月12日 SBI提携パートナースタンダード研修
株式会社企業経営戦略室/影山 均様

今回の研修を受講し、企業型確定拠出年金の導入企業数や比率を知り、 この市場がまだまだブルーオーシャンということが分かりました。 そして、保険や証券と違い、メンタルブロックなく営業できる商材という事でワクワクしています。 基本知識や事務作業など覚えなければならない事は少なくありませんが、 それをする価値があると確信しました。 まずは自身のお客様から提案を始めたいと思います。 本日はありがとうございました。

2021年6月12日 SBI提携パートナースタンダード研修
保険募集人/K.I様

本業の保険の仕事にもつながり、かつ提案先の代表者や従業員にも喜ばれるはずなので積極的に取り組みたい。

2021年6月12日 SBI提携パートナースタンダード研修
保険募集人/K.S様

より具体的にイメージできました。顧問先に展開して行けそうです。

2021年5月15日 SBI提携パートナースタンダード研修
社会保険労務士/N.Y様

具体的なお話しでどの様に展開するのかイメージが湧いて来ました。 ありがとうございました。

2021年5月15日 SBI提携パートナースタンダード研修
保険募集人/T.Y様

会社経営者にDCの内容を伝えて、また、紹介をもらって広げていきたい。

2021年5月15日 SBI提携パートナースタンダード研修
保険募集人/H.M様

実務の流れが良く分かりました。 それほど、大変な作業では、なさそうです。 これから、実戦を増やしていきます。

2021年5月15日 SBI提携パートナースタンダード研修
保険募集人/Y.K様