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YUTOLI社会保険労務士・FP事務所/吉元 康裕様

1.パートナーとFDCJ社との立ち位置、役割分担が明確になりました。
2.経営者向けプレゼンテーション資料及びその説明の仕方が参考になりました。
3.初期費用、運営費用の各項目の意味合いと顧客への説明の仕方が参考になりました。
4.導入の流れ、導入書類、留意・確認事項の重要性を認識しました。
5.本多さんの当初の6か月間の準備、その後の実践がたいへん参考になります。
社労士・FP事務所(事務所名:YUTOLI社会保険労務士・FP事務所)を開業したばかりです。ねんきん・退職金・就業規則を自分のお仕事3点セット、プラス1として資産形成のコンサルをするので、企業型DCは今後の事業展開のフックにするのに最適だと考えています。アドバンス研修を受講してパートナーになり、企業型DCの普及活動に伴い日本の金融リテラシーの向上に貢献したいです。

2022年9月22日 SBI提携パートナースタンダード研修
YUTOLI社会保険労務士・FP事務所/吉元 康裕様

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企業型確定拠出年金専門の企業として、300社以上の企業様に企業型確定拠出年金の
相談から導入まで一貫してご対応をしております。東京、大阪、名古屋、他全国での
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