YUTOLI社会保険労務士・FP事務所/吉元 康裕様
岩崎さんも導入事例を順調に開拓したわけではないことが分かりました。 私のお仕事3点セットは、ねんきん・退職金・就業規則。プラス1として資産形成教育。 それらすべてに関連する企業型DCの普及促進に取り組みたいと考えています。 覚悟を持ってDCのビジネスに取り組むべきという岩崎さんの言葉に共感します。 10月に独立開業して社会保険労務士会や経営者団体等に所属して人脈形成をしている最中です。 税理士等の他士業も含め連携して、2年以内に年間10例の導入が出来るように取り組みます。 そのために人脈形成等の地上戦だけではなく、自分のコンテンツ（年金、保険、資産形成、DC）とFDCJ社のコンテンツを活用してWeb集客による空中戦で情報発信に取り組みます。
2022年12月8日 SBI提携パートナーアドバンス研修
YUTOLI社会保険労務士・FP事務所/吉元 康裕様
「10年後、確実に差がつく！ 資産運用の王道」
2024年から始まった新NISA制度、確定拠出年金の拡充。
日本の資産運用は今、大きな転換点を迎えています。
本書が提案するのは、一攫千金を狙う投機でも、難解な知識が必要な特別な投資法でもありません。
「王道資産運用」――世界経済の成長に広く乗り、
制度を活用しながら時間を味方にする長期投資です。
金融教育とアドバイザーとして、何千人もの資産形成を支援してきた経験から導かれた王道のステップを、本書ではわかりやすく解説します。
- 投資への恐怖心をどう乗り越えるか
- 投資信託の正しい選び方
- メディアや人間の心理が投資を妨げる理由
- 積立投資とライフプランの仕組み化
- 新NISA・iDeCoをどう使いこなすか
- そして「資産を引き継ぐ」という新しい視点……etc.
投資は「義務」ではなく「希望」。
未来を自らデザインするための手段です。
本書を読み終える頃には、「投資は特別なことではなかった」と実感できるはずです。
この一冊を読んで進む一歩が、あなたの未来を確実に変えていきます。
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東京、大阪、名古屋、他全国でのご対応が可能でございます。
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