鶴田 恵介様
教育支援協会的には割と初期のメンバーですがボチボチ保険の既契約者に進めてるだけという感じで取り組んできました。 保険代理店としては乗り合いで複数社取り扱いをしておりDCに関してもクロスヘッドだけでいいのかという思いがありパートナーにさせていただきました。 コロナ禍でなんとなくいろいろな営業活動がトーンダウンしていたこともあり、 現状SBIの実績はあげられてませんが先月久々に導入を決めた先には両方の見積もりを提示し検討してもらいました。 今回の研修で見積金額の調整弁的なところも把握できましたし、そもそも「コンサルティング費用のところの適正価格」という発想はなかったので今後の営業活動に役立てていきたい(単に安くという話ではなく)と思います。 弊社は保険を前面に出した営業からの脱却を目指しており目下、家族信託を武器にした事業承継・相続のコンサルを柱に後継社長向けにDCおすすめという角度での取り組みが中心になるかと思いますが私個人的にはDCビジネスをもっと進めていきたいと考えています。 マーケティングでは秋以降にある業界団体の連合会でDC・リスクマネジメント・家族信託・事業承継の4点にわたる研修会をさせていただける流れになっています。 損保の方で提携している税理士事務所がいくつかありますので、そこへのアプローチの圧を高めていこうと思います。 今後ともよろしくお願いいたします。。
2021年8月21日 SBI提携パートナースタンダード研修
鶴田 恵介様
************************************
企業型確定拠出年金の導入・継続投資教育は当社にお任せください。
東京、大阪、名古屋、他全国でのご対応が可能でございます。
************************************
株式会社Financial DC Japan 代表取締役社長岩崎陽介の書籍、『頭のいい会社はなぜ、企業型確定拠出年金をはじめているのか』(青春出版社)絶賛発売中!
- ★発売後たった2週間で重版決定!
- ★丸善丸の内本店ビジネス書部門・週間ビジネス書ランキング1位(2022年4月7日~4月13日調べ)
- ★ブックファースト新宿店ビジネス書部門・週間ビジネス書ランキング1位(2022年4月10日~4月16日調べ)
- ★星野書店近鉄パッセ店・週間ランキング 1位(2022年4月10日~4月16日調べ)
- ★紀伊國屋書店梅田本店のビジネス書部門・週間ビジネス書ランキング1位(2022年4月11日~4月17日調べ)
- ★三省堂書店名古屋本店ビジネス書部門・週間ビジネス書ランキング1位(2022年4月17日~4月23日調べ)
- ★『ダイヤモンド・オンライン』掲載!
(記事はコチラ → 元野村證券トップ営業マンが教える、社員が得する「最強の企業年金制度」とは)
Amazonから注文ができます! → ご注文フォーム
![](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51vSxOxiQfL._SX338_BO1,204,203,200_.jpg)