現在の役職はFP・IFAで、社内では、唯一のFPとなります。

みなさん最初は企業型確定給出年金についてご存知ではないので、企業様の従業員のみなさまに集まっていただいて、全体へ説明会をします。

説明会をしたあとも、なかなか一回でご理解いただくことは難しいので、おひとりずつ個別面談を行い、制度について・メリット・デメリットをくわしく説明したり、個々人のシミュレーションを行います。

そのため、お客様と直接お話する機会が多いですね。

ファイナンシャルプランナーの知識と経験を活かせること、これからの成長が見込める成長企業であること、フレックスタイム制を導入していることの3点です。

ここまで自由な働き方ができるのは他にないんじゃないかなと思っています。

例えば、土日休みで固定の会社だと、区役所などの公共機関の用事がしにくかったり、有給を申請しなければならなかったりしますが、この会社は自分で調整して用事を済ませてから仕事をすることができるので、すごく良いですね。

確定拠出年金は一見すると複雑で分かりにくい制度ですが、正しく理解して活用すれば、節税しながら将来の資産を着実に準備することができます。

説明会や個別相談を通じてその魅力をお客様に伝え、納得してもらえた瞬間には、「しっかり伝わった！」という大きなやりがいを感じます。

企業型確定拠出年金・iDeCo・NISAの違いとそれぞれのメリット・デメリットを説明できるだけの知識や、AIの活用法が身につきました。

特に、AIを活用することが業務効率化に必要不可欠のため、社内研修があります。

活気がある職場です。

それぞれ独自の仕事をしていますが、他のメンバーと関連のある作業はチャットか電話もしくはZoomでコミュニケーションを取っています。

みなさん気さくで話しやすいです！

フレックスタイム制なので、働く時間をある程度コントロールできます。

たとえば、公共機関等のように、平日にしか行けない場合でも、日中にプライベートの時間を取り、夜に仕事ができるのが魅力ですね。

金融業界で、ここまで自由に働けるのは珍しいんじゃないかなと思います。

基本的にお客さまとはZoomでお話をするので、全国対応が可能です。

いろんな地域のいろんな職業の人とお話ができるので、刺激的で楽しいです。

また、スタートアップなので、型にはまらず、お客様にあわせて臨機応変に対応できます。

やってみたいことをすぐに実行に移せたり、方向修正ができる点や、経営陣の方々と直接お話ができる点も魅力ですね。

金融は、法律の変更など、知識のアップデートが必要な業界です。

これからは、確定拠出年金はもちろん、その他の分野にも幅を広げていくという会社の方向性が明確に示されていて、メンバー全員が同じ方向を向けています。

今後の展開のために、私自身も新しい分野の勉強をしていきたいと思っています。