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リタイアメントプランを考える3つのステップ

リタイアメントプランを考える3つのステップ

~リタイアメントプランの作成と内容の確認、見直しについて~ 前回は、退職後の生活を計画、設計するリタイアメントプランの2つ目のステップとして「リタイアメントプランで必要不可欠な各種年金」についてお伝えしました。今回は最後 […]

リタイアメントプランを考える3つのステップ

リタイアメントプランを考える3つのステップ

~リタイアメントプランで必要不可欠な各種年金~ 前回は、退職後の生活を計画、設計するリタイアメントプランの一つ目のステップとして「退職後の収入と支出のバランス」をお伝えしました。今回はステップ2の「リタイアメントプランで […]

SBI提携パートナースタンダード研修ご感想集

■10月9日SBI提携パートナースタンダード研修にご参加いただいた方のご感想集です。 1社は既に導入しているのですが、まだわからないところも多く、参加しました。 何度も話を聞いて、何度も理解することで、よりお客様に丁寧な […]

リタイアメントプランを考える3つのステップ

リタイアメントプランを考える3つのステップ

‘‘人生100年時代‘‘と言われる現代、リタイア後の長い生活をより豊かなものにするために将来のことをどれくらい考えていますか?今回は、退職後の生活を計画、設計する「リタイアメントプラン」について考えていきます。 3つのス […]

将来、効果的にお金を受け取る方法

今回は確定拠出年金の受け取りを繰り下げて運用指図者を選択することの効果や税金面について考えていきます。 確定拠出年金受取時の税金は? 確定拠出年金の受け取り方には3通りがあります。①一時金で受け取る②年金形式で受け取る③ […]

SBI提携パートナースタンダード研修ご感想集

■9月12日SBI提携パートナースタンダード研修にご参加いただいた方のご感想集です。 奥が深い。そもそも確定搬出年金法という法律に基づいているのであればまずそこからの勉強です。運用とかに目がいってました。 足もとをすくわ […]

運用益非課税期間をさらに10年間のばす裏ワザとは?

運用益非課税期間をさらに10年間のばす裏ワザとは?

企業型DC,個人型DC(iDeCo)のメリットのひとつに「運用益非課税」があります。一般的には金融商品で運用して利益が出た場合一定の税金がかかりますが、確定拠出年金では利益に対して税金がかかりません。今回はこの「運用益非 […]

こんなときはどうする?困った時のよくある質問

こんなときはどうする?確定拠出年金のよくある質問

今回は確定拠出年金でよくある質問をQ&A方式で紹介していきます。 節税メリットってどうやって受け取るの? 確定拠出年金にはたくさんの節税メリットがあります。控除等の節税メリットは1年に1度、確定申告か年末調整をす […]