保険募集人/S.O様

今回の研修に参加し、企業型確定拠出年金のメリットを多く学ぶができました。 まず、役員報酬100万円、企業型DC掛金5.5万円の方の例では、税金、社会保険が24万円も削減でき、利回りが30％もあることに驚きでした。 金融商品の中でもかなり利回りが高く、具体的な数字を出してお客様に提案することができれば、説得力も増すので参考にしていきたいです。 また従業員が１人の企業でも導入費やランニングコストを差し引いてもメリットがあり、すべての企業に提案できるという点でとても良いと思いました。 ただし会社コストの削減の観点から提案をする場合は注意します。 企業型DCは資産形成のイメージでしたが、福利厚生の観点からお客様に提案できると経営者に刺さる幅が広がり成約に結びつく数も多くなると思ったのでとても参考になりました。 コスト面に関してもパートナー側が導入コンサルティング料や説明会費用、事務取次手数料・投資教育サービスを設定することができ、パートナー目線にも立っての契約内容であると印象をうけました。 加入したら途中で解約できないことや、社会保険が下がることによるデメリットを考えても、メリットが大きくこれから提案していきたい商品内容でした。 申込みまでのスケジュール管理や必要書類の作成、注意事項について等実際の契約までの流れについてもとても勉強になりました。 スケジュールについては想像よりも開始までの期間が長く、手続きが多いという印象を受けましたが、その期間中に説明会を設けておりサポートが充実していると思いました。

2022年1月27日 SBI提携パートナースタンダード研修
保険募集人/S.O様

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